Bästa hållbara fonder
Hållbara fonder med bra avkastning. Som en del av vår temavecka om hållbara investeringar har vi kollat närmare på hur avkastningen har sett ut för de 45 artikel 9-fonderna, eller "mörkgröna fonderna", med hemvist i Sverige. En artikel 9-fond har hållbara investeringar som mål, och investerar i bolag som bidrar till antingen miljömässiga mål, till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläpp, och sociala mål, till exempel genom att leverera klimatlösningar som minskar koldioxidutsläpp eller eller bidrar till sociala mål.
Samtidigt får fonden inte skada något annat hållbarhetsmål. Av de 45 svenskregistrerade artikel 9-fonderna har 19 levererat en tvåsiffrig avkastning senaste året, medan endast tre fonder har en negativ avkastning. Den bästa fonden det senaste året är Simplicity Green Impact, som startades i maj Fondens största innehav är teknikjätten Nvidia, som även är det innehav som stigit näst mest senaste året.
Ruth Core Nordic Small Caps är den enda fonden i topplistan som är inriktad på nordiska småbolag.
Hållbara fonder: 10 bra fonder att investera i
Det innebär att fonden inte dragit nytta av uppgångarna i amerikanska teknikjättar, eller europas största bolag Novo Nordisk. Att enbart kolla på avkastningen på ett års sikt kan dock vara missvisande, och oftast är det bättre att kolla på en längre tidshorisont för att se hur fonden utvecklats i olika marknadsklimat. Många av artikel 9-fonderna är dock relativt nya, och har inte funnits i fem år eller längre.
Författaren eller författarna äger inte aktier i några värdepapper som nämns i denna artikel. Ta reda på mer om Morningstars redaktionella policy här. Anmäl dig här. Inte direkt. Att exkludera aktier är fortfarande populärt bland ett stort antal investerare, även Europeiska investerare lägger rekordbelopp i ETF:er, men att kalla dem ett rent passivt investeri Daroczi: värmen i humankapitalet syns inte i resultaträkningen, men ger företagen en konkurrensfö Det är osannolikt att företaget kommer kunna återskapa de historiska fördelarna som Warren Buffet Ökning av den årliga inflationstakten väntas, ytterligare en räntesänkning fortfarande inprisad i Att undersöka företagens geografiska intäktskällor ger användbara insikter för dagens investerare.
Johanna Englundh är redaktör för Morningstar Sverige. Kom i kontakt med Johanna via mejl eller följ på twitter. Morningstars stjärnbetyg för aktier tilldelas baserat på en analytikers uppskattning av aktiens verkliga värde. Morningstar tilldelar stjärnbetyg baserat på en analytikers uppskattning av en akties verkliga värde. Fyra komponenter driver stjärnbetyget: 1 vår bedömning av företagets ekonomiska vallgrav, 2 vår uppskattning av aktiens verkliga värde, 3 vår osäkerhet kring uppskattningen av verkligt värde och 4 det aktuella marknadspriset.
Topplista: 15 populäraste hållbara fonderna
Denna process kulminerar i ett betyg med en poäng som uppdateras dagligen. En 1-stjärnig aktie bedöms däremot handlas över dess uppskattade verkliga värde. Om våra normalantaganden är sanna kommer marknadspriset att konvergera på vår uppskattning av verkligt värde över tiden, vanligtvis inom tre år. Investeringar i värdepapper är föremål för marknadsrisker och andra risker. Tidigare avkastning är ingen indikation på framtida avkastning.
För detaljerad information om Morningstar Star Rating för aktier, vänligen se här. Quantitative Fair Value Estimate representerar Morningstars uppskattning av värdet per aktie som ett företags eget kapital är värt idag. Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde är baserad på en statistisk modell som härletts från den uppskattning av verkligt värde som Morningstars aktieanalytiker tilldelar företag som inkluderar en finansiell prognos för företaget.
Den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde beräknas dagligen.
För detaljerad information om den kvantitativa uppskattningen av verkligt värde, se här. Morningstar Medalist Rating är Morningstars framåtblickande analys av investeringsstrategier som erbjuds via Morningstars produkter och tjänster med betygsskalan guld, silver, brons, neutral och negativ. Medaljbetygen indikerar vilka fonder som Morningstar tror sannolikt kommer att överträffa ett relevant index eller kategori på en riskjusterad basis över tid.
Fonder utvärderas utifrån tre nyckelpelare People, Parent och Process som, tillsammans med en avgiftsbedömning, utgör grunden för Morningstars övertygelse om fondens framtida avkastning och bestämmer vilket medaljbetyg de tilldelas. Pelarbetyg tilldelas utifrån låg, under medel, medel, över medel och hög. Pelare kan utvärderas via en analytikers kvalitativa bedömning antingen direkt till en fond som analytikern bevakar eller indirekt när pelarbetygen för en fond under bevakning mappas till en relaterad fond som inte bevakas av analytikern eller med hjälp av algoritmiska tekniker.
Fonder sorteras efter förväntad prestation inom respektive Morningstar-kategori och deras aktiva eller passiva status. När analytiker direkt bevakar en fond tilldelar de de tre pelarbetygen baserat på deras kvalitativa bedömning, med förbehåll för tillsyn av analytikerkommittén, och övervakar och omvärderar dem minst var e månad. När fonden täcks antingen indirekt av analytiker eller av algoritmer tilldelas betygen varje månad.
För mer detaljerad information om dessa betyg, inklusive deras metodik, gå till here.